Acquisitions account roles

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 注意：請參閱報表和報表設計師角色以取得可用標準報告及相關角色的清單。

預算

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供應商

採購管理員

分析

• 從分析模塊執行採購報告。
• 從分析模組執行期刊報告。
• 從分析模組執行供應商報告。
• 在 Analytics 中使用我的圖書館和我的檔案功能。

探索館藏

• 在WorldCat知識庫中搜尋和檢視館藏與題名。

預算

• 將款項指派（或分配）到與預算相關的資金中。 這會變更資金的預算金額。 使用者也可以從資金中取消分配 (或移除) 款項。
• 關閉目前會計週期的預算，包括將任何未結保留款轉移到下一個會計週期。
• 將先前預算中的資金結構複製到新預算，這樣他們就不必將所有資金詳細資料重新輸入新預算。
• 建立未來一段時間的預算。
• 為預算建立資金。
• 從預算刪除資金，假設資金沒有任何未結交易 (保留款、支出等)。
• 編輯或更新預算內的資金，包括資金名稱、資金代碼，以及編列預算的金額。 它還允許編輯開始日期、結束日期和周期，以及啟用未來預算以供使用。 注意：這些動作的可用性取決於預算是否開啟、是否啟用，以及未來預算是否存在。
• 即使仍在使用目前的預算 (也就是最早的未結預算) 仍在使用中，請啟用下一個預算以供使用，以便圖書館可以訂購下一個預算的資料。
• 修改未結 (目前或未來) 預算的結束日期，以針對不斷變化的會計週期和預算期間進行調整，或對預算的期間進行簡單的更正。
• 更新預算、縮短或延長結束日期。
• 檢視預算，包括其開始與結束日期。
• 檢視預算中的資金，包括資金名稱、資金代碼、資金結構、分配、保留款、支出和剩餘金額。

探索館藏

• 在WorldCat知識庫中搜尋和檢視館藏與題名。

發票

• 建立補充、付款和退款發票項目。
• 請在付款前變更發票。
• 請在付款前變更發票上的項目。
• 建立發票。
• 建立借方發票項目。
• 刪除發票。
• 從未結 (未支付) 發票中刪除項目。
• 將發票復原為未付款狀態，以更正錯誤，進而變更對應的預算支出 (此功能不允許用於使用已結預算的發票)。
• 搜尋發票。
• 檢視發票，包括供應商、發票編號等。
• 檢視發票上的項目。

我的標籤

• 可以列印書標。

訂單

• 將項目新增至訂單。
• 取消訂購項目，使其無法再收到。
• 變更未結 (未提交) 的採購單。 不允許編輯訂單上的項目。
• 在下單之前變更訂單上的項目。
• 將訂單上的項目連結至WorldCat記錄，以防在「探索項目」中選取錯誤的WorldCat記錄或項目。
• 建立採購單。
• 從開啟 (未下) 的採購訂單中刪除項目，以防訂單項目錯誤新增或不再需要。
• 刪除訂單項目範本 (以防它對您的圖書館不再有效)。
• 刪除未下單的採購單及其所有項目，以便在採購單不再有效時將其從系統中移除。
• 執行項目操作，例如新增和編輯項目。
• 續訂訂單項目。
• 搜尋和檢視尚未向供應商下單的未結訂單。
• 搜尋和檢視訂單項目。
• 搜尋已訂購的項目。
• 選取並索求未收到的項目，然後傳送訊息給供應商。

正在接收

• 變更未結 (未提交) 的採購單。 不允許編輯訂單上的項目。
• 完成接收期刊訂單，以便圖書館將其標記為完全收到。
• 完成電子產品訂單接收，以便圖書館將其標記為完全收到。
• 收到已訂購但尚未收到的未歸還的單行本。
• 開始接收電子產品，以便圖書館記錄對不完整訂單內容的接收。
• 開始接收期刊刊次，以便圖書館記錄其對不完整訂單的收據。

設定

• 設置 HTTP 訂單通知。
• 為其在WorldCat中的機構建立、編輯和刪除副本和項目層級館藏。
• 修改圖書館的匯率。
• 上傳檔案並將其儲存在共用檔案服務上。
• 檢視所有產品報告。
• 檢視圖書館的匯率。
• 檢視儲存在分享檔案服務上的檔案名稱和其他詮釋資料，例如上傳供合作夥伴交換服務處理的檔案。 它不允許使用者讀取檔案。

使用者管理

• 存取 WorldShare 中的管理模組。
• 存取OCLC服務組態。
• 將角色指派給其他使用者。
• 建立新的使用者帳戶。
• 刪除使用者帳戶。
• 閱讀有關使用者帳戶的資訊。
• 搜尋使用者帳戶。

供應商

• 變更已下單，即已提交給供應商的採購訂單上的供應商訂單編號、訂單名稱和訂單備註。
• 在對應程序中建立、編輯和刪除檔案分享服務中的檔案，例如從供應商上傳檔案以匯入至購置。
• 下載和讀取儲存在分享檔案服務上的檔案，例如上傳供合作夥伴交換服務處理的檔案。
• 編輯公開供應商 (以地球圖標指示) 及此供應商的公開資料，包括名稱、國家等。
• 僅編輯您圖書館的供應商資料。
• 尋找供應商。
• 支付發票，讓供應商可以收到訂購項目的款項，而圖書館可以追踪發票金額，因為發票金額已支出，而不是已保留。
• 下訂單後將其提交給供應商（如果尚未完成）。
• 將供應商發佈到所有圖書館。
• 就訂單上的一組項目向供應商請求報價。
• 選取並索求未收到的項目，然後傳送訊息給供應商。
• 上傳要匯入至購買中的供應商的機讀編目 ( MARC ) 檔案。
• 檢視供應商。
• 檢視供應商匯入/匯出程序的日誌，例如將檔案上傳到其中一個合作夥伴交換服務時開始的程序。
• 檢視我的圖書館並彙出資料。

採購預算管理員

預算

• 將款項指派（或分配）到與預算相關的資金中。 這會變更資金的預算金額。 使用者也可以從資金中取消分配 (或移除) 款項。
• 關閉目前會計週期的預算，包括將任何未結保留款轉移到下一個會計週期。
• 將先前預算中的資金結構複製到新預算，這樣他們就不必將所有資金詳細資料重新輸入新預算。
• 建立未來一段時間的預算。
• 為預算建立資金。
• 從預算刪除資金，假設資金沒有任何未結交易 (保留款、支出等)。
• 編輯或更新預算內的資金，包括資金名稱、資金代碼，以及編列預算的金額。 它還允許編輯開始日期、結束日期和周期，以及啟用未來預算以供使用。 注意：這些動作的可用性取決於預算是否開啟、是否啟用，以及未來預算是否存在。
• 即使仍在使用目前的預算 (也就是最早的未結預算) 仍在使用中，請啟用下一個預算以供使用，以便圖書館可以訂購下一個預算的資料。
• 修改未結 (目前或未來) 預算的結束日期，以針對不斷變化的會計週期和預算期間進行調整，或對預算的期間進行簡單的更正。
• 更新預算、縮短或延長結束日期。
• 檢視預算，包括其開始與結束日期。
• 檢視預算中的資金，包括資金名稱、資金代碼、資金結構、分配、保留款、支出和剩餘金額。

採購預算工作人員

預算

• 將款項指派（或分配）到與預算相關的資金中。 這會變更資金的預算金額。 使用者也可以從資金中取消分配 (或移除) 款項。
• 將先前預算中的資金結構複製到新預算，這樣他們就不必將所有資金詳細資料重新輸入新預算。
• 建立未來一段時間的預算。
• 為預算建立資金。
• 從預算刪除資金，假設資金沒有任何未結交易 (保留款、支出等)。
• 編輯或更新預算內的資金，包括資金名稱、資金代碼，以及編列預算的金額。 它還允許編輯開始日期、結束日期和周期，以及啟用未來預算以供使用。 注意：這些動作的可用性取決於預算是否開啟、是否啟用，以及未來預算是否存在。
• 即使仍在使用目前的預算 (也就是最早的未結預算) 仍在使用中，請啟用下一個預算以供使用，以便圖書館可以訂購下一個預算的資料。
• 修改未結 (目前或未來) 預算的結束日期，以針對不斷變化的會計週期和預算期間進行調整，或對預算的期間進行簡單的更正。
• 更新預算、縮短或延長結束日期。
• 檢視預算，包括其開始與結束日期。
• 檢視預算中的資金，包括資金名稱、資金代碼、資金結構、分配、保留款、支出和剩餘金額。

採購編目工作人員

預算

• 檢視預算，包括其開始與結束日期。
• 檢視預算中的資金，包括資金名稱、資金代碼、資金結構、分配、保留款、支出和剩餘金額。

探索館藏

• 在WorldCat知識庫中搜尋和檢視館藏與題名。

訂單

• 變更未結 (未提交) 的採購單。 不允許編輯訂單上的項目。
• 變更訂單項目的資源。

供應商

• 變更已下單，即已提交給供應商的採購訂單上的供應商訂單編號、訂單名稱和訂單備註。
• 搜尋供應商。
• 檢視供應商。

採購匯率管理員

設定

• 修改圖書館的匯率。
• 檢視圖書館的匯率。

採購訂單工作人員

預算

• 檢視預算中的資金，包括資金名稱、資金代碼、資金結構、分配、保留款、支出和剩餘金額。

探索館藏

• 在WorldCat知識庫中搜尋和檢視館藏與題名。

訂單

• 將項目新增至訂單。
• 變更未結 (未提交) 的採購單。 不允許編輯訂單上的項目。
• 在下單之前變更訂單上的項目。
• 建立採購單。
• 從開啟 (未下) 的採購訂單中刪除項目，以防訂單項目錯誤新增或不再需要。
• 刪除訂單項目範本 (以防它對您的圖書館不再有效)。
• 刪除未下單的採購單及其所有項目，以便在採購單不再有效時將其從系統中移除。
• 訂購購買請求。
• 執行項目操作，例如新增和編輯項目。
• 續訂訂單項目。
• 搜尋和檢視尚未向供應商下單的未結訂單。
• 搜尋和檢視訂單項目。
• 搜尋已訂購的項目。
• 選取並索求未收到的項目，然後傳送訊息給供應商。

購買申請

• 核准或拒絕購買請求。
• 建立購買申請。

設定

• 為其在WorldCat中的機構建立、編輯和刪除副本和項目層級館藏。
• 檢視圖書館的匯率。

採購唯讀使用者

預算

• 檢視預算，包括其開始與結束日期。
• 檢視預算中的資金，包括資金名稱、資金代碼、資金結構、分配、保留款、支出和剩餘金額。

探索館藏

• 在WorldCat知識庫中搜尋和檢視館藏與題名。

發票

• 檢視發票，包括供應商、發票編號等。
• 檢視發票上的項目。

訂單

• 搜尋和檢視尚未向供應商下單的未結訂單。
• 搜尋和檢視訂單項目。

設定

• 檢視圖書館的匯率。

使用者管理

• 閱讀有關使用者帳戶的資訊。

採購接收工作人員

預算

• 檢視預算中的資金，包括資金名稱、資金代碼、資金結構、分配、保留款、支出和剩餘金額。

發票

• 請在付款前變更發票。
• 請在付款前變更發票上的項目。
• 建立發票。
• 建立借方發票項目。
• 建立補充、付款和退款發票項目。
• 從未結 (未支付) 發票中刪除項目。
• 搜尋發票。
• 檢視發票，包括供應商、發票編號等。
• 檢視發票上的項目。

我的標籤

• 可以列印書標。

訂單

• 搜尋已訂購的項目。

正在接收

• 完成接收期刊訂單，以便圖書館將其標記為完全收到。
• 完成電子產品訂單接收，以便圖書館將其標記為完全收到。
• 收到已訂購但尚未收到的未歸還的單行本。
• 開始接收電子產品，以便圖書館記錄對不完整訂單內容的接收。
• 開始接收期刊刊次，以便圖書館記錄其對不完整訂單的收據。

供應商

• 尋找供應商。
• 檢視供應商。
• 檢視我的圖書館並彙出資料。

設定

• 為其在WorldCat中的機構建立、編輯和刪除副本和項目層級館藏。
• 檢視所有產品報告。
• 檢視圖書館的匯率。

使用者管理

• 閱讀有關使用者帳戶的資訊。

採購報告檢視器

分析

• 從分析模塊執行採購報告。
• 從分析模組執行期刊報告。
• 在 Analytics 中使用我的圖書館和我的檔案功能。

採購請求建立者

探索館藏

• 在WorldCat知識庫中搜尋和檢視館藏與題名。

購買申請

• 建立購買申請。

設定

• 檢視圖書館的匯率。

採購請求管理員

探索館藏

• 在WorldCat知識庫中搜尋和檢視館藏與題名。

訂單

• 訂購購買請求。

購買申請

• 核准或拒絕購買請求。
• 建立購買申請。
• 訂購購買請求。

正在接收

• 核准或拒絕購買請求。

設定

• 檢視圖書館的匯率。

採購請求審查人員

探索館藏

• 在WorldCat知識庫中搜尋和檢視館藏與題名。

訂單

• 將項目新增至訂單。

購買申請

• 核准或拒絕購買請求。
• 建立購買申請。

正在接收

• 核准或拒絕購買請求。

設定

• 檢視圖書館的匯率。

採購資深訂單工作人員

預算

• 更新預算、縮短或延長結束日期。
• 檢視預算中的資金，包括資金名稱、資金代碼、資金結構、分配、保留款、支出和剩餘金額。

探索館藏

• 在WorldCat知識庫中搜尋和檢視館藏與題名。

發票

• 將發票復原為未付款狀態，以更正錯誤，進而變更對應的預算支出 (此功能不允許用於使用已結預算的發票)。
• 檢視發票，包括供應商、發票編號等。
• 檢視發票上的項目。

訂單

• 將項目新增至訂單。
• 將訂單上的項目連結至WorldCat記錄，以防在「探索項目」中選取錯誤的WorldCat記錄或項目。
• 從開啟 (未下) 的採購訂單中刪除項目，以防訂單項目錯誤新增或不再需要。
• 刪除未下單的採購單及其所有項目，以便在採購單不再有效時將其從系統中移除。
• 選取並索求未收到的項目，然後傳送訊息給供應商。

正在接收

• 完成接收期刊訂單，以便圖書館將其標記為完全收到。
• 開始接收電子產品，以便圖書館記錄對不完整訂單內容的接收。
• 開始接收期刊刊次，以便圖書館記錄其對不完整訂單的收據。

設定

• 檢視所有產品報告。
• 檢視圖書館的匯率。

 

使用者管理

• 建立新的使用者帳戶。
• 刪除使用者帳戶。
• 閱讀有關使用者帳戶的資訊。

供應商

• 變更已下單，即已提交給供應商的採購訂單上的供應商訂單編號、訂單名稱和訂單備註。
• 在對應程序中建立、編輯和刪除檔案分享服務中的檔案，例如從供應商上傳檔案以匯入至購置。
• 僅編輯您圖書館的供應商資料。
• 下訂單後將其提交給供應商（如果尚未完成）。
• 從您的有效合作夥伴清單中移除供應商 (在採購或授權管理員中)。
• 選取並索求未收到的項目，然後傳送訊息給供應商。
• 檢視供應商。

採購資深工作人員

分析

• 從分析模塊執行採購報告。
• 從分析模組執行期刊報告。
• 在 Analytics 中使用我的圖書館和我的檔案功能。

預算

• 檢視預算，包括其開始與結束日期。
• 檢視預算中的資金，包括資金名稱、資金代碼、資金結構、分配、保留款、支出和剩餘金額。

探索館藏

• 在WorldCat知識庫中搜尋和檢視館藏與題名。

發票

• 請在付款前變更發票。
• 請在付款前變更發票上的項目。
• 建立發票。
• 建立借方發票項目。
• 建立補充、付款和退款發票項目。
• 刪除發票。
• 從未結 (未支付) 發票中刪除項目。
• 將發票復原為未付款狀態，以更正錯誤，進而變更對應的預算支出 (此功能不允許用於使用已結預算的發票)。
• 搜尋發票。
• 檢視發票，包括供應商、發票編號等。
• 檢視發票上的項目。

訂單

• 將項目新增至訂單。
• 取消訂購項目，使其無法再收到。
• 變更未結 (未提交) 的採購單。 不允許編輯訂單上的項目。
• 在下單之前變更訂單上的項目。
• 將訂單上的項目連結至WorldCat記錄，以防在「探索項目」中選取錯誤的WorldCat記錄或項目。
• 建立採購單。
• 從開啟 (未下) 的採購訂單中刪除項目，以防訂單項目錯誤新增或不再需要。
• 刪除訂單項目範本 (以防它對您的圖書館不再有效)。
• 刪除未下單的採購單及其所有項目，以便在採購單不再有效時將其從系統中移除。
• 執行項目操作，例如新增和編輯項目。
• 續訂訂單項目。
• 搜尋和檢視尚未向供應商下單的未結訂單。
• 搜尋和檢視訂單項目。
• 搜尋已訂購的項目。
• 選取並索求未收到的項目，然後傳送訊息給供應商。

正在接收

• 變更未結 (未提交) 的採購單。 不允許編輯訂單上的項目。
• 完成接收期刊訂單，以便圖書館將其標記為完全收到。
• 完成電子產品訂單接收，以便圖書館將其標記為完全收到。
• 收到已訂購但尚未收到的未歸還的單行本。
• 開始接收電子產品，以便圖書館記錄對不完整訂單內容的接收。
• 開始接收期刊刊次，以便圖書館記錄其對不完整訂單的收據。

設定

• 為其在WorldCat中的機構建立、編輯和刪除副本和項目層級館藏。
• 上傳檔案並將其儲存在共用檔案服務上。
• 檢視所有產品報告。
• 檢視圖書館的匯率。
• 檢視儲存在分享檔案服務上的檔案名稱和其他詮釋資料，例如上傳供合作夥伴交換服務處理的檔案。 它不允許使用者讀取檔案。

供應商

• 變更已下單，即已提交給供應商的採購訂單上的供應商訂單編號、訂單名稱和訂單備註。
• 在對應程序中建立、編輯和刪除檔案分享服務中的檔案，例如從供應商上傳檔案以匯入至購置。
• 下載和讀取儲存在分享檔案服務上的檔案，例如上傳供合作夥伴交換服務處理的檔案。
• 尋找供應商。
• 支付發票，讓供應商可以收到訂購項目的款項，而圖書館可以追踪發票金額，因為發票金額已支出，而不是已保留。
• 下訂單後將其提交給供應商（如果尚未完成）。
• 就訂單上的一組項目向供應商請求報價。
• 選取並索求未收到的項目，然後傳送訊息給供應商。
• 檢視供應商。
• 檢視我的圖書館並彙出資料。

採購設定工作人員

設定

• 設置 HTTP 訂單通知。
• 為其在WorldCat中的機構建立、編輯和刪除副本和項目層級館藏。

期刊管理員

分析

• 從分析模組執行期刊報告。
• 在 Analytics 中使用我的圖書館和我的檔案功能。

我的標籤

• 可以列印書標。

期刊

• 將刊號新增至裝訂單位。
• 如果管理刊號中的刊號尚未用於接收、催缺或開始/停止接收，則可讓使用者從刊號清單中刪除該刊號。
• 可以從「遺漏的刊號」清單中選取一或多個刊號並索求這些刊號，也可以選擇性地傳送通知給供應商。
• 完成裝訂單位的裝訂。
• 建立裝訂單位。
• 為標題建立新的期刊刊次。 新刊號與所有圖書館分享。
• 為您在WorldCat的機構建立、編輯和刪除副本與項目層級館藏。
• 刪除裝訂單位。
• 編輯裝訂單位。
• 從裝訂廠收回裝訂單位。
• 收到您圖書館的刊號。
• 將裝訂單位送到裝訂廠。
• 更新題名的期刊刊次。 刊號更新與所有圖書館分享。
• 檢視裝訂單位。
• 檢視所有產品報告。
• 在WorldCat檢視其機構的副本和項目層級館藏。
• 檢視我的圖書館並彙出資料。
• 檢視標題的期刊刊次。

供應商

• 可以從「遺漏的刊號」清單中選取一或多個刊號並索求這些刊號，也可以選擇性地傳送通知給供應商。
• 檢視我的圖書館並彙出資料。

期刊裝訂人員

期刊

• 將刊號新增至裝訂單位。
• 完成裝訂單位的裝訂。
• 建立裝訂單位。
• 刪除裝訂單位。
• 編輯裝訂單位。
• 從裝訂廠收回裝訂單位。
• 將裝訂單位送到裝訂廠。
• 檢視裝訂單位。

期刊索取

期刊

• 可以從「遺漏的刊號」清單中選取一或多個刊號並索求這些刊號，也可以選擇性地傳送通知給供應商。
• 檢視標題的期刊刊次。

供應商

• 可以從「遺漏的刊號」清單中選取一或多個刊號並索求這些刊號，也可以選擇性地傳送通知給供應商。

接收期刊

我的標籤

• 可以列印書標。

期刊

• 為您在WorldCat中的機構建立、編輯和刪除副本和項目層級館藏。
• 收到您圖書館的刊號。
• 檢視所有產品報告。
• 在WorldCat檢視其機構的副本和項目層級館藏。
• 檢視我的圖書館並彙出資料。
• 檢視標題的期刊刊次。

供應商管理員

供應商

• 啟動供應商以用於採購和授權中。
• 建立供應商。
• 編輯公開供應商 (以地球圖示表示) 及此供應商的公開資料，包括名稱、國家等。
• 僅編輯您圖書館的供應商資料。
• 尋找供應商。
• 將供應商發佈到所有圖書館。
• 從您的有效合作夥伴清單中移除供應商 (在採購或授權管理員中)。
• 檢視供應商。
• 檢視所有產品報告。
• 檢視我的圖書館並彙出資料。

供應商管理員

供應商

• 啟動供應商以用於採購和授權中。
• 建立供應商。
• 僅編輯您圖書館的供應商資料。
• 尋找供應商。
• 從您的有效合作夥伴清單中移除供應商 (在採購或授權管理員中)。
• 檢視供應商。
• 檢視所有產品報告。
• 檢視我的圖書館並彙出資料。