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外借規則

使用此畫面可為您的讀者建立或編輯外借規則。

若要存取此畫面,請登入 服務組態 ,開啟 WMS 流通左側導覽,選取借閱 ,然後選取「外借規則」連結。

使用「外借規則」畫面來為您的讀者設定外借規則。

建立或編輯外借規則

  1. 在「外借規則」畫面上,按一下「新建」 ,或按一下您要編輯的「規則名稱」。
  2. 在「新建或編輯規則」畫面上,輸入「規則名稱」。
  3. 填寫外借、續借、催還和逾期外借的欄位。
  4. 按一下 儲存

借用

是否流通?

項目借出時如果政策需要覆寫,則選取。 設定如下:

  • 此外借規則一直允許流通:不需要覆寫。
  • 此外借政策僅允許覆寫的流通:需要覆寫。
  • 此外借政策從不允許流通:工作人員將無法覆寫。

注意:請參閱流通帳戶角色、覆寫以取得更多資訊。 

一般外借期間

指定在藉出項目後讀者可以將項目保留多長時間。

  • 外借期間可能會受到讀者的到期日、在外借期間內的固定到期日、館際互借系統指定的到期日、到期日調整或借出期間工作人員指定的限制。

  • 如果未指定續借期間,系統將使用外借期間來計算續借期間。
  • 將「外借期間」保留空白將導致自動的到期日期為 01/01/2099。 
  • 當外借期間以天、週或月計算時,如果最初計算的到期日落在您圖書館的關閉日,則到期日將設定為圖書館開放的第一天。
  • 以周為單位的外借期間將以天為單位計算 (一周為 7 天)。
  • 以月為單位測量的外借期間嘗試將到期日設定在項目借出項目的相同日期。 例如,項目在 1 月 27 日借出的一個月外借期間將於 2 月 27 日到期。
    • 如果外借期間從特定月份的月末開始,且到期日落在較短的月份,則到期日將移至較短月份的最後一天。
  • 當外借期間以分鐘或小時為單位時,如果最初計算的到期日落在您圖書館的關閉時間,則使用「到期日調整」設定來決定到期日。
  • 圖書館營業時間在服務組態的WorldCat註冊區段的「開放時間」畫面上設定。項目館藏地點的開放時間用於設定到期日。當啟用分館開放時間覆寫設定時使用。
  • 請參閱借出,以取得更多關於變更外借狀態、續借項目,以及借出例外的資訊。

允許借閱的最短期限

保證外借的最短期限。 催還項目時,將調整催還日期,以使項目在最短外借期間之後到期。

  • 如果自動續訂失敗,則會使用「催還期間」和「最短外借期間」來計算項目的新到期日。 

到期日調整

選取讓項目在圖書館關閉時間當或之前到期的時間間隔。

到期日調整會在藉出時以及您的圖書館工作人員、讀者或透過自動續訂時自動套用。 根據您的政策,一旦項目到期,逾期罰款和寬限期就開始計算。

 說明: 

  • 在選擇到期日調整之前,請考慮到期日和時間的變更可能如何影響逾期罰款或寬限期的計算方式,以及何時將逾期通知傳送給您的讀者。 考慮在圖書館關閉時您的圖書館如何歸還歸還的項目。
  • 如果您的圖書館使用定期逾期帳單結構或中止結構,請考慮讀者是否可能會受到或多或少的罰款,例如,如果您的長期外借先前應在午夜到期,但現在應分別在晚上 8:00 或凌晨 2:00 到期。
  • 已借出項目的到期日期和時間將不會根據您對外借政策所做的任何變更進行調整。 相反,當項目下次根據更新的政策續訂或借出時,將接受任何新的調整。
    • 如果您想要更新現有的外借,請考慮使用成批續借用戶端,並啟用自動歸還日期收據電子郵件,以確保您的讀者知悉其新的到期日。
  • 圖書館開放時間畫面在WorldCat註冊模組的「開放時間」畫面上設定。

以分鐘或小時為單位的短期外借具有下列調整選項:

短外借的到期日調整選項 說明
無 (預設)

項目將在藉出後指定的分鐘或小時內到期。

到期日計算會忽略您圖書館的開放時間,因此館藏可能會在您的圖書館關閉時到期。

  注意:如果您的讀者可以從讀者隨時可存取的位置提取、借出和歸還館藏,而無需工作人員協助,則建議此調整用於短期自助外借。

關閉前的 1 小時

關閉前的 45 分鐘

關閉前的 30 分鐘

關閉前的 15 分鐘

項目將在藉出後指定的分鐘或小時內到期。

如果外借期間將在圖書館關閉時結束,則項目將在外借期間內最後一次圖書館關閉的 1 小時或 45、30 或 15 分鐘前到期。 為保證在圖書館關閉前歸還項目,您的外借期間可能會縮短。

在關閉前期間或您的圖書館關閉時,需要覆寫才能藉出項目。 如果確認,則到期日和時間將為過去式,且項目將立即逾期。

  附註:關閉前調整可用於讓您的資料有足夠的時間在關閉時間之前處理歸還給圖書館工作人員。 如果在您的圖書館關閉時讀者可能會藉出或續借資料,建議您不要進行這些調整。

上次關閉時

項目將在藉出後指定的分鐘或小時內到期。

如果借閱期間將在圖書館關閉時結束,則項目將在外借期間內最後一次圖書館關閉時到期。 為保證在圖書館關閉前歸還項目,您的外借期間可能會縮短。

需要覆寫才能在圖書館關閉時藉出項目。 若確認,逾期日期和時間將設為您圖書館上次關閉的時間,且項目將立即逾期。

  注意:關閉時調整可用於在關閉時間之前歸還您的資料。 如果在您的圖書館關閉時讀者可能會藉出或續借資料,建議您不要進行此調整。

下次開啟時

項目將在藉出後指定的分鐘或小時內到期。

如果借閱期間將在圖書館關閉時結束,則項目將在圖書館下次開啟時到期。 您的外借期間可能會延長,以保證讀者有足夠的時間使用該項目。

如果系統無法移動到期日,則需要覆寫,因為固定的到期日、讀者到期日等將在您的圖書館下次開放之前發生。

  注意:如果您想要在因節假日、學術休息、建築物裝修等而長期關閉之前歸還項目,請考慮將下次開放調整與固定的到期日期配對。

開啟後的 15 分鐘

開啟後的 30 分鐘

開啟後的 45 分鐘

開啟後的 1 小時

項目將在藉出後指定的分鐘或小時內到期。

如果外借期間將在圖書館關閉時結束,則項目將在圖書館下次開啟時間後的 15、30、45 分鐘或 1 小時後到期。 您的外借期間可能會延長,以保證讀者有足夠的時間使用該項目。

如果系統無法移動到期日,則需要覆寫,因為固定的到期日、讀者到期日等將在您的圖書館下次開放之前發生。

  注意:如果您想要在因節假日、學術休息、建築物裝修等而長期關閉之前歸還項目,請考慮將下次開放調整與固定的到期日期配對。

 

以天、週或月為單位的長期外借具有以下調整選項:

多單借閱的到期日調整選項 說明
午夜 (預設)

項目將於計算出的到期日的 23:59 (晚上 11:59) 到期。 如果您的圖書館開放超過午夜,則項目將在您關閉前到期。

如果外借期間在您的圖書館關閉一天結束,則到期日將移至該關閉後第一個開放日的 23:59。

  提示:將外借期間欄位保留空白以啟用永久或基於條款的外借。 如果不存在其他限制,則根據永久外借政策借出的項目將沒有到期日、不會累積逾期罰款,也不會傳送逾期通知。 但是,如果讀者有到期日、政策指定固定的到期日,或外借應遵守圖書館間外借系統提供的到期日,則會為外借指派到期日等。

關閉時

項目將在計算出的到期日關閉時間到期。 如果您的圖書館開放過午夜,則項目將在下一個日曆日期您配置的關閉時間到期,例如,如果您的開放時間是 8:00 - 2:00,則確切的到期日期將為 2當項目在星期五到期時,星期六的上午 00 點。

如果外借期間在您的圖書館關閉一天結束,則到期日將移至該關閉後第一個開放日的關閉時間。

  提示:若要設置當日借閱,請將外借期間設定為 0 天,關閉時調整為到期日。 項目將於下次圖書館關閉時到期。 想要在明天關閉時間之前歸還項目? 將外借期間設定為 1 天調整為關閉時到期。

外借期間是否包括關閉天數?

使用「包括外借期間中的關閉天數」?設定以控制以天或週計算的長外借期間,是否應僅在您圖書館的開放期間經過。默認情況下,長外借期間將超過 個曆日,並自動進行調整,以確保資料不會在您關閉的那一天到期。 您的外借期間必須以天或週計算,才能出現此選項。

  • 選取「是」(預設值) 以繼續計算超過已過去曆日的長外借期間。
  • 選取「否」可將長外借期間計算為僅超過您圖書館開放時的 天。

此設定將在藉出時以及您的圖書館工作人員、讀者續訂項目時自動套用,或自動套用。對於要在續訂和借出時提供的開放時間,續訂期間也必須以天或星期為單位。請參閱開放時間以了解更多關於設置正常和特殊時間的內容。

 附註:系統將繼續自動限制長外借期間。 當您的圖書館關閉時,限制可能會強制外借為到期。 這些限制中的任何一個都可能會將項目強制在圖書館關閉的那一天到期:

  • 讀者的有效日期
  • 您外借政策中指定的未來固定到期日
  • 由館際互借系統指定的到期日期 
  • 由離線用戶端或第三方服務使用 WMS SIP2 服務或NCIP API 規定的到期日期

已借出項目的到期日期和時間將不會根據您的外借政策所做的任何變更進行調整。 下次根據更新的政策續訂或借出項目時,將接受新的調整。

  • 若要更新您現有的外借,請參閱整批續借項目以調整一組已外借項目的到期日。此外,請使用自動歸還日期收據電子郵件,以確保您的讀者知道他們新的歸還日期。 請參閱 額外的讀者通知

固定的到期日期

在您的機構中設定項目到期日。 例如學期的最後日期。(限制 25 個字元)

  • 當借出或續訂項目時套用「固定到期日」。
  • 應在每個適用的外借政策上提前設定「固定到期日」。 設定的日期已過時可將其移除。  
  • 由圖書館工作人員或讀者完成的續借將遵循固定的到期日期。 自動續訂不遵守固定的到期日期。
  • 必須維護每份外借規則的固定到期日。
  • 您可以輸入多個固定的到期日期。
  • 如果固定的到期日已過,將不再適用。
  • 隨著借出日期越來越接近固定到期日,外借期間將會縮短以反映固定到期日。

外借的固定帳單

借出項目時,固定金額套用到讀者的帳戶。 在「帳單結構」畫面上建立固定帳單。

  • 設定借閱的固定帳單將防止讀者使用自助設備借出項目。

續借

續借期間

指定在成功續借後讀者可以保留外借項目的額外時間。 此期間在工作人員或讀者續訂項目時套用。 

  • 續訂將不允許新的到期日落在圖書館關閉時。

  • 續借期間 可以是與外借期間 不同的值。
  • 如果未指定續借期間,系統將使用在外借期間 中設定的時間。
  • 選擇續訂期間是否在下列時間後發生:
    • 續借處理
      • 如果應從續訂時間計算續訂,請選取此選項。 只有當到期日在續借期間結束之前,才會將時間新增至外借期間。
    • 原來的到期日期
      • 如果應從項目的目前到期日起計算續訂,請選取此選項。 成功續借時,時間將一直新增至外借期間。

自動續借

按一下 是 以開啟自動續訂。工作人員或讀者可以嘗試手動續訂符合自動續訂條件的項目。 自動化將在項目下次到期時恢復。

  • 具有此外借政策的所有項目將符合自動續借的條件。
  • 如果下列任何一項為真,則自動續訂將失敗:
    • 讀者帳號已過期、封鎖或暫停。
    • 讀者帳號違反政策。
    • 已超過外借限制,即使工作人員先前已確認政策例外。
    • 借閱規則指定續借的固定帳單 (需要確認)。
    • 項目已催還。
    • 需要項目才能履行預約或項目排程。
    • 已超過自動續借的限制。
    • 自動續訂先前已失敗。
    • 是否流通需要工作人員覆寫。
  • 自動續訂僅適用於開啟後的項目,且項目已借出或手動續訂。 開啟自動續訂前已借出的項目必須手動續訂或歸還後再藉出,以套用自動續訂。
  • 通常,自動續借會在項目到期日的 07:00 (機構時間) 處理。
  • 建議您設定項目無法自動續借的逾期寬限期,讓讀者有時間歸還項目而不會產生罰款。
  • 建議修改催還通知規則,以說明因為另一位讀者需要該項目或因為不允許自動續借而需要歸還該項目。
  • 如果已達到外借計數限制,則將不會發生自動續借。
  • 如果已達到外借值,則不會發生自動續借。
  • 如果將自動限制續訂時間設定長於外借限制續訂時間,則套用外借限制續訂時間。
    • 自動續訂的數目限於「自動續訂的限制」。
    • 續訂 (自動和手動) 的總數受到相關外借限制規則的限制。
    • 如果已達到其中一個限制,自動續訂將失敗。
  • 如果履行未結清的預約請求不需要項目,則會續借:
     
    情況 是否自動續借?
    沒有待辦的預約申請。
    有一個擱置中的請求,但另一個項目可以完成請求。 
    有擱置中的請求,並且沒有其他項目可用來履行請求。 但是,項目尚未外借最短期限 是的。
    有擱置中的請求,並且沒有其他項目可用來履行請求。 項目已外借最短期限 不。催還通知規則已寄給讀者。項目的到期日會根據催還期間 外借最短期間 進行調整。
    有多個預約請求無法全部由其他可用項目履行。項目已外借最短期限 不。催還通知規則已寄給讀者。項目的到期日會根據催還期間和最短外借期間調整。

自動續借的限制

自動續訂次數限於「自動續訂」的限制。 如果您選取「自動續訂」欄位中的「是」,請輸入項目可自動續訂的次數。 如果您不希望套用欄位,請按一下「無限制」核取方塊。

  • 續訂總數 (自動和手動) 受到相關外借限制規則的限制。
  • 如果已達到其中一個限制,自動續訂將失敗。

續借的固定帳單

續借時套用至讀者帳戶的固定金額。 在「帳單結構」畫面上建立固定帳單。

  • 設定續訂固定帳單將防止自動續訂,並將阻止讀者完成自助續訂。

催還

欄位 說明
催還期間

讀者必須歸還催還項目 的時間。當催還項目時,會重新計算到期日與長期逾期日期。

  • 系統將使用計算出的催還到期日與上一個到期日中較早的日期,來決定應將項目視為逾期的時間。 請參閱催還項目以取得更多資訊。
催還到期日調整

為催還設置到期日調整。

  • 當檢視催還外借期間以分鐘或小時為單位設定的現有外借政策時,選項包括:
    • 無 (預設)
    • 關閉前的 1 小時
    • 關閉前的 45 分鐘
    • 關閉前的 30 分鐘
    • 關閉前的 15 分鐘
    • 上次關閉時
    • 下次開啟時
    • 開啟後的 15 分鐘
    • 開啟後的 30 分鐘
    • 開啟後的 45 分鐘 
    • 開啟後的 1 小時 
  • 當檢視催還外借期間以天、週或月為單位的現有外借期間時,選項包括:
    • 午夜 (預設)
    • 關閉時
催還通知規則 當催還項目或自動續借失敗時,會將催還通知傳送給讀者。在「通知規則」畫面上建立催還通知。

逾期貸款

欄位 說明
關閉時是否出現應計帳單及/或中止?

選取以控制在圖書館關閉時是否應將讀者的帳單和停借費用累積。 圖書館開放時間畫面在WorldCat註冊模組的「開放時間」畫面上設定。此設定控制寬限期是否考慮您的圖書館關閉。

  • 若設定為 ,寬限期不包括圖書館關閉的時間。
  • 如果設定為 ,寬限期將包括您圖書館的關閉時間。

定期外借

欄位 說明
逾期的寬限期

指定在到期日後的多長時間內,讀者應開始因逾期未還的項目而受到罰款。 

  • 寬限期計算是否在關閉時接受應計帳單/中止?設定。如果啟用此設定,寬限期將不包括關閉圖書館的時間。
  • 如果在寬限期結束前歸還項目,則不會套用任何罰款。
  • 如果在寬限期結束後歸還項目,則從項目逾期開始就向讀者收費和/或中止。
  • 圖書館可以選擇在寬限期後開始罰款計算,方法是在相關的定期帳單結構 或中止結構 中新增寬限期作為初始的零罰款期間。
  • 如果催還項目,則將改為套用催還寬限期。
逾期付款

選擇是否就逾期項目收費。 若是,則會出現額外的選項:

逾期的固定帳單 當歸還逾期館藏時,固定金額套用到讀者的帳戶。 在「帳單結構」畫面上建立固定帳單。
逾期的定期帳單   借給讀者的項目逾期時,定期套用至讀者帳戶的金額。 在「帳單結構」畫面上建立定期帳單。

 

逾期中止 選取自動中止讀者帳戶的中止結構。 請參閱中止結構 。  
逾期通知規則

選取將傳送給讀者的逾期通知。 在「通知規則」畫面上建立外借逾期通知。

催還的借閱

欄位 說明
催還逾期的寬限期 在評估對催還項目罰款之前的時間量。
催還的帳單

選擇是否就逾期催還的項目收費。 若是,則會出現額外的選項:

逾期的固定帳單 當逾期催還項目歸還時套用至讀者帳戶的固定金額。 在「帳單結構」畫面上建立固定帳單。
逾期的定期帳單     催還項目逾期時定期套用至讀者帳戶的金額。 在「帳單結構」畫面上建立定期帳單。

 

催還的逾期中止

從目前已設置的所有中止結構中選取一個將會出現在下拉式清單中的選項。 如需額外資訊,請參閱中止結構。選取下拉式清單上方的空白選項,可移除停權罰款。 

通知

If changes are made to a policy, you can manually reschedule the notification at the policy level. Refer to Reschedule a notification for more information. 

Loan Due Date Reminder

Once you have created a Loan Due Date Reminder in the Loans section of the Next-Generation Notifications module, complete the below settings:

  • 第一選擇 回覆地址 :選擇要用於通知的回覆地址。選項包括:
    • 使用系統預設 (no-reply@oclc.org)
    • 使用由讀者類型設置的地址。如需詳細資訊,請參閱「回覆地址」。 
    • 由機構配置的一般地址清單。 如需詳細資訊,請參閱「回覆地址」。 
  • Second choice reply-to-address: Select the second choice for reply-to address. Only appears if Use the address configured by patron type is selected for the First choice reply-to address. 
  • Proxy borrowing: Determine how to send notifications when an item is checked out by a proxy account. Options include:
    • Send to primary patron only
    • Send to proxy patron only
    • Send to primary and proxy patrons
  • Use open hours to calculate overdue notices?
  • Series Schedule: Determine on which schedule to send the notification after the due date occurs. 
    • Select the timeframe after the due date for which to send the notification. Options include:
      • Minutes
      • Hours
      • Days
      • Weeks
      • Months
    • Select the Time to send the notification. Options include:
      • At the due time
      • At opening time
      • At closing time
      • At a specific time. An additional box appears to enter the specified time upon selection.
    • Select the Notification Template. Use the drop-down to select the desired Loan Due Date Reminder template. Refer to Loan Due Date Reminder for more information. 
  • Repeat last notice? 
    • Determine whether to resend the notification on a scheduled basis. Options include:
      • Never 
      • Daily
      • Weekly
      • Monthly

Loan Overdue Notice

Once you have created a Loan Overdue Notice in the Loans section of the Next-Generation Notifications module, complete the below settings:

  • 第一選擇 回覆地址 :選擇要用於通知的回覆地址。選項包括:
    • 使用系統預設 (no-reply@oclc.org)
    • 使用由讀者類型設置的地址。如需詳細資訊,請參閱「回覆地址」。 
    • 由機構配置的一般地址清單。 如需詳細資訊,請參閱「回覆地址」。 
  • Second choice reply-to-address: Select the second choice for reply-to address. Only appears if Use the address configured by patron type is selected for the First choice reply-to address. 
  • Proxy borrowing: Determine how to send notifications when an item is checked out by a proxy account. Options include:
    • Send to primary patron only
    • Send to proxy patron only
    • Send to primary and proxy patrons
  • Use open hours to calculate overdue notices?
  • Series Schedule: Determine on which schedule to send the notification after the due date occurs. 
    • Select the timeframe after the due date for which to send the notification. Options include:
      • Minutes
      • Hours
      • Days
      • Weeks
      • Months
    • Select the Time to send the notification. Options include:
      • At the due time
      • At opening time
      • At closing time
      • At a specific time. An additional box appears to enter the specified time upon selection.
    • Select the Notification Template. Use the drop-down to select the desired Loan Overdue Notice template. Refer to Loan Overdue Notice for more information. 
  • Repeat last notice? 
    • Determine whether to resend the notification on a scheduled basis. Options include:
      • Never 
      • Daily
      • Weekly
      • Monthly

整批更新

使用此區段可設定是否要根據所有政策在圖書館關閉時向讀者收費。

複製外借規則

  1. 按一下您要復制的「規則名稱」。
  2. 按一下右上角的 複製 。複製的政策隨即出現。
  3. 輸入規則名稱並編輯任何其他欄位。
  4. 按一下 儲存

刪除外借規則

只有從未使用過的外借規則才能刪除。 外借規則與系統所維護的歷史與統計資料相關聯。

  1. 按一下您要刪除的「規則名稱」。
  2. 按一下右上角的 刪除
  3. 在「確認」視窗中,按一下「確定」

相關政策

外借規則取決於:

外借規則用於: